若在 2025 年投资了闪迪公司，那可真是赚到了。这家最为消费者所熟知的产品是小型存储卡和 U 盘的企业，成了 2025 年表现最佳的科技股之一 —— 自 2 月从西部数据分拆为独立公司以来，其股价涨幅高达 559%。相比之下，大型科技股中表现最好的Alphabet，涨幅也仅为65%。对于那些还记得 12 个月前市场情况的人来说，闪迪如今的地位，正相当于 2024 年的AppLovin —— 一家原本名气不大，却引得投资者疯狂追捧的企业。
点燃投资者热情的是闪迪的 NAND 闪存业务。这项业务如今正对数据中心运营商变得至关重要，原因无他，正是为了满足人工智能相关的工作负载需求。在此之前，手机等消费电子设备一直是 NAND 闪存的最大市场，但闪迪首席执行官戴维・格勒克勒几周前在一场投资会议上表示，公司 “正见证这一结构性转变，到 2026 年，数据中心市场将成为其最大的市场”。据标普全球市场情报的数据，分析师预计，截至 2026 年 6 月财年，闪迪的营收将增长 43%，而其上一财年的营收增幅仅为 10%。
正如我们近期报道的那样，闪迪的情况与美光等一众高带宽存储芯片制造商颇为相似，它们均在人工智能相关需求激增的浪潮中获益。2025 年，美光上涨了 240%。人工智能数据中心的爆发式发展还催生了另一个大赢家 —— 通用电气能源公司，该公司生产各类发电设备。如今，克鲁索能源等数据中心开发商已成为其业务的重要客户。标普数据显示，2025 年通用电气能源公司股价飙升 99%，分析师预计其 2026 年营收增速将接近翻倍，达到 12.4%。同类企业中还有一家英国公司 —— 罗尔斯・罗伊斯，该公司同样生产发电设备，其中也包括面向数据中心的产品。2025 年，其股价同样实现了翻倍。
在软件领域，Palantir无疑是 2025 年的最大宠儿，这已是公开的秘密。2025 年年末，其股价收于 180 美元，全年涨幅达 135%，而 2024 年该公司股价涨幅就已高达 340%。2025 年前三季度，Palantir营收增长 50%，几乎是 2024 年同期增速的两倍。长期以来，Palantir的业务重心多放在政府项目上，如今这部分业务正迅猛增长，其商业领域的业务同样表现亮眼，这至少在一定程度上要归功于人工智能技术。Palantir的出色表现，与赛富时、服务当下等其他企业级软件公司形成了鲜明对比。由于市场担忧新兴人工智能服务会削弱其产品竞争力，这些公司的股价在 2025 年下跌了 20% 至 30% 不等。
至于科技行业的其他公司，其 2025 年的业绩表现如下（数据来源：科芬公司）。值得注意的是，各公司全年的股价走势可谓跌宕起伏。这一点在Meta和谷歌身上体现得尤为明显，2025 年，随着投资者对Meta的热度消退，转而追捧谷歌，两家公司的市场表现也随之反转。这也提醒着我们，想要预测 2026 年的大赢家，实在是一件充满风险的事。
2025 年美股科技股涨幅情况
Nvidia +39%
Apple +8.6%
Microsoft +14.8%
Alphabet +65.4%
Amazon +5.2%
Meta Platforms +12.8%
Broadcom +49.3%
Tesla + 11.3%
Oracle +17%
Netflix +5.2%
Palantir + 135%
Salesforce -20.7%
ServiceNow -27.8%
Uber +35.5%
Lyft +50%
Shopify +51.4%
Spotify+29.9%
Strategy -47.5%
DoorDash +35%
Robinhood +203.4%
Coinbase -9%
Airbnb +3.3%
Snowflake +42%
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责任编辑：丁文武
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